การวิจัยและเครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง
“การบริหารความเสี่ยงเป็นทักษะเดียวที่สำคัญที่สุดในการเทรด การทำความเข้าใจตำแหน่งที่คุณยืนในตลาดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะส่งผลต่อคุณและเงินของคุณอย่างไรจะทำให้นักเทรดแตกต่างจากนักการพนันอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรเทียบได้กับสิ่งนั้น”
– ผู้ก่อตั้ง OEXN
- รู้จักการยอมรับความเสี่ยงของคุณ
- เรียนรู้พื้นฐาน
- อ่านข่าว
- อย่าใช้อารมณ์
- ขนาดตำแหน่ง
- ตั้งเวลาการซื้อขายของคุณ
- อย่าเดิมพันบ้านของคุณ
- ตัดขาดทุน
การบริหารความเสี่ยงในการเทรด FX คืออะไร?
ความเสี่ยงหมายถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดในตลาดกับคุณ เทรดเดอร์หรือนักลงทุนทุกคนมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บางคนอาจชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและอัตราส่วนผลตอบแทนสูง ในขณะที่คนอื่นอาจชอบวิธีการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเรามาที่นี่เพื่อทำเงิน ดังนั้นจึงไม่ควรเสี่ยงโดยไม่จำเป็น
การจัดการความเสี่ยงหมายถึงการวางแผนเมื่อคุณเข้าสู่การซื้อขาย คุณตระหนักอยู่เสมอว่าคุณยินดีรับความเสี่ยงมากเพียงใด เมื่อใดที่คุณควรจะออกโดยมีกำไร และเมื่อใดควรตัดขาดทุน แม้ว่ากฎข้อแรกในการลงทุนรูปแบบใดก็ตามคือคุณไม่ควรซื้อขายด้วยเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ กฎข้อแรกในการบริหารความเสี่ยงคือคุณควรรู้ว่าคุณยินดีจะเดิมพันเท่าใด เมื่อใดควรตัดการขาดทุน และ อย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำคุณ
เหตุใดจึงจำเป็นสำหรับผู้ค้าในการจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นเพียงทักษะเท่านั้น แต่ยังเป็นวินัยรูปแบบหนึ่งด้วย เช่นเดียวกับระเบียบวินัยในรูปแบบอื่นๆ การรักษาไว้นั้นเป็นเรื่องยากมาก แต่จะให้รางวัลแก่เราอย่างงามหากรักษาให้เป็นนิสัย เทรดเดอร์ที่ดีและมีระเบียบวินัยจะรู้ว่าเมื่อใดควรออกจากการเทรดโดยได้กำไร เมื่อใดไม่ควรเทรดและเมื่อใดควรตัดขาดทุน เทรดเดอร์ที่ไม่ดีจะเพิ่มตำแหน่งของเขาต่อไปแม้ว่าเขาจะไม่มีเงินทุนที่จะทำเช่นนั้น ปฏิเสธที่จะตัดขาดทุน และมักจะจบลงด้วยสถานการณ์ที่ Margin Call อยู่ใกล้แค่เอื้อม อย่าลืมปฏิบัติต่อการซื้อขายอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นรายได้ที่หามาได้ยากของคุณที่นี่ ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แต่การมีเงินทุนในการทำเช่นนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
อ่านข่าวอย่าซื้อขาย
CPI, Non-Farm Payrolls, PMI, อัตราดอกเบี้ยของเฟดล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญ แต่ไม่ค่อยมีโอกาสซื้อขายที่ดีเนื่องจากความไม่แน่นอนที่วนเวียนอยู่กับเหตุการณ์เหล่านี้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งต่อผู้ค้าปลีกว่าเหตุการณ์ข่าวสำคัญนำมาซึ่งความเสี่ยงอย่างมาก และบ่อยครั้งที่ช่องว่างทางการตลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศเหล่านี้เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้โดยสิ้นเชิง ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเหตุการณ์เหล่านี้
ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์พื้นฐานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
มีสามกลยุทธ์พื้นฐานในการเทรด FX คือ Martingale, Reverse Martingale และการเก็งกำไรพื้นฐาน กลยุทธ์ Martingale ขั้นพื้นฐานกำหนดว่าคุณจะเพิ่มตำแหน่งของคุณเป็นสองเท่าเมื่อใดก็ตามที่คุณประสบปัญหาการขาดทุน และยังคงเพิ่มตำแหน่งต่อไปจนกว่าหวังว่าแนวโน้มจะกลับตัวและคุณกู้คืนการขาดทุน ปิดการซื้อขายทั้งหมดของคุณโดยทำกำไรเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้จะใช้ได้เฉพาะในโลกที่สมบูรณ์แบบที่คุณมีเงินไม่จำกัดเท่านั้น และในที่สุดเทรนด์ก็จะกลับตัว กลยุทธ์ Reverse-Martingale นั้นตรงกันข้าม สมมติว่าคุณใช้ประโยชน์จากสตรีคที่ชนะและตัดการขาดทุนเมื่อแพ้ อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือไม่มีใครรู้ว่าแนวโน้มจะพลิกผันเมื่อใด และอัตราเดิมพันเข้าข้างคุณหรือไม่
นอกเหนือจากกลยุทธ์พื้นฐานเหล่านี้แล้ว ยังมีระบบการซื้อขายอื่นๆ มากมายบนเว็บ และแม้ว่าบางระบบจะซับซ้อนมากในการเรียนรู้ แต่เมื่อคุณเข้าใจความเสี่ยงและวิธีการทำงานของแต่ละระบบ คุณจะเข้าใจว่าระบบนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่ .
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจเมตริกทางการเงินพื้นฐานเมื่อทำการวัดระบบการซื้อขาย เช่น การขาดทุนสูงสุด อัตราการชนะ เวลาถือครองสำหรับการเทรดต่างๆ และการอ่านอิควิตี้และกราฟกำไร/ขาดทุน จุดเริ่มต้นที่ดีคือการเรียนรู้วิธีตัดสินใจเมตริกต่างๆ บนหน้าสัญญาณในชุมชนโซเชียลเทรดต่างๆ
8 เสาหลักของการบริหารความเสี่ยง
รู้จักการยอมรับความเสี่ยงของคุณ
คุณยินดีรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดและส่งผลต่อการลงทุนของคุณอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก
เรียนรู้พื้นฐาน
เรียนรู้พื้นฐานทางการเงิน การเทรด และข่าวเศรษฐกิจต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดและตำแหน่งของคุณอย่างไร
อ่านข่าว
ความรู้คือพลัง อัพเดทข่าวสารทางการเงินอย่างต่อเนื่อง แล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อตลาดอย่างไร
อย่าใช้อารมณ์
มีระเบียบวินัยและอย่าปล่อยให้อารมณ์ของคุณเข้าควบคุม ความมีเหตุผลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย
ขนาดตำแหน่ง
เปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่ดีคือการใช้เงินทุนน้อยกว่า 2% ของเงินทุนที่มีอยู่ของคุณเพื่อเข้าสู่การซื้อขาย และอย่าให้ขาดทุนเกิน 3% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ
ตั้งเวลาการซื้อขายของคุณ
ค้นหาโอกาสที่ดีในการเข้าสู่การซื้อขายจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐาน อย่าซื้อหรือขายด้วยความตั้งใจ
อย่าเดิมพันบ้านของคุณ
ใช้เงินที่คุณสามารถจะเสียได้ และเข้าใจว่าการซื้อขายเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยาวนานซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเชี่ยวชาญ
ตัดขาดทุน
รู้ว่าเมื่อใดควรหยุดพักหรือออกห่างจากการซื้อขาย บางครั้งแนวโน้มจะเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณอย่างต่อเนื่อง และการหยุดพักยาวจะมีความสำคัญต่อการปรับสถานการณ์ทางจิตวิทยาของคุณ
